Vault 中的每个文档都有一个生命周期,在文档从草稿到审查、批准以及最终替换或归档的过程中管理其行为。生命周期由一个或多个具有业务逻辑和相关工作流的状态组成。Vault 中的生命周期允许您通过一系列易于随着业务流程更改而更新的点击式管理屏幕,来配置传统上需要自定义编码或长时间手动流程的业务逻辑。
访问生命周期
从管理 > 配置 > 文档生命周期中,可以查看和编辑生命周期。必须拥有安全配置文件授予的正确管理员权限,才能创建和修改生命周期。
生命周期页面列出了当前系统中的所有生命周期。您可以单击创建来创建新的生命周期,或者单击生命周期名称来编辑现有生命周期。
关于非活动和活动状态
生命周期状态、工作流和生命周期本身都有一个状态标志,以指示活动或非活动状态。此标志允许您在向用户展示生命周期之前为其构建所有项目。对活动生命周期的任何更改都会立即反映到所有用户。因此,请务必确保谨慎地对生产系统进行更改。我们建议您在类似配置的测试 Vault 中彻底测试任何更改,并对生产 Vault 的非活动镜像生命周期进行更改,然后同时交换活动和非活动生命周期。
生命周期选项
在生命周期详细信息页面上,生命周期选项和设置被划分到不同的标签页。
- 详细信息
- 修改生命周期本身的基本设置;请参阅以下详细信息。
- 状态
- 查看和修改生命周期内的所有生命周期状态。
- 事件操作
- 配置当用户创建文档、复制文档或创建现有文档的新草稿时自动执行的操作。
- 工作流
- 为生命周期配置工作流。
- 角色
- 查看和修改生命周期内可用的所有(标准和自定义)用户角色。
- 过期
- 为生命周期定义文档过期规则。
- 电子签名页面
- 选择 Vault 将附加到所下载的格式副本中的签名页模板。
生命周期详细信息标签页
详细信息标签页列出了适用于生命周期所有状态的信息。
- 生命周期名称
- 生命周期的唯一名称。它将在最终用户必须选择应用于文档的生命周期时显示。
- 描述
- 有关生命周期的描述或备注。仅在“管理”部分中使用,对最终用户不可见。
- 状态
- 非活动或活动。只有活动的生命周期才能分配给 Vault 中的文档。所有生命周期在最初创建时都为非活动状态,只有当创建了所有生命周期状态且这些状态有效并且至少分配了一个文档类型时,才能更改为活动状态。
- 文档类型
- 一个或多个文档类型、子类型或分类与一个特定的生命周期关联(此关联发生在“文档类型”配置内)。这种关系决定了当用户创建新文档时,哪些生命周期可用。每种文档类型必须至少被分配一个生命周期。此字段在生命周期变为活动之前是必需的。
- 状态类型
- 状态类型是链接到已配置生命周期状态的通用状态。链接的状态有一些特殊的行为。例如,Vault 不允许用户删除处于其生命周期稳定状态的文档。请了解状态类型。
- 签名页模板
- Vault 将附加到下载的格式副本中的签名页模板。