配置自定义标签页

通过自定义标签页，您可以排列和扩展主要导航栏，让用户能够快速访问特定类型的文档、对象记录或外部站点。

标签页类型

有以下几种不同类型的自定义标签页：

  • 对象标签页显示标准或自定义 Vault 对象的记录，例如产品、研究、送审、制造商、供应商。您可以进一步配置对象标签页，方法是选择一个或多个对象类型，以仅显示特定对象类型的可用记录。筛选器和视图只包含适用于这些对象类型的对象字段。当用户单击对象类型标签页中的创建时，Vault 会自动创建使用该类型的新记录。
  • 文档类型标签页显示特定文档类型的文档，例如宣传资料、机构管理、临床摘要。
  • Web 标签页显示外部网站或与外部系统集成。您可以配置目标 URL，将 Vault、会话和用户参数传递给外部服务。
  • 菜单是父级标签页，您可以在其下方创建其他标签页，对自定义标签页进行分组，例如，在文档菜单标签页下方创建文档类型的子标签页机构管理和监管。

标准 Vault 标签页

主页、库、报告和信息板标签页都是标准标签页，不能删除。但是，您可以根据需要对这些标签页重新排序、重命名或控制访问权限。

访问自定义标签页配置

标准和自定义标签页的配置选项位于管理 > 配置 > 标签页。要进行查看或配置，必须拥有授予正确的管理：标签页权限的安全配置文件。

如何创建自定义标签页

要创建新的自定义标签页：

  1. 从标签页页面中，单击创建。
  2. 在标签页详细信息下方，输入一个标签，它将作为标签名称显示在导航栏中。
  3. 名称字段将根据标签值自动填充，但此字段可编辑。此值仅通过 API 可见。
  4. 选择标签页类型，然后输入特定于该类型的其他详细信息。对于对象标签页，请选择对象。对于对象类型标签页，请选择对象，然后是对象类型。对于文档类型标签页，请选择文档类型、子类型或类别。对于 Web 标签页，请输入目标 URL。
  5. 可选：对于对象标签页，选择在新页面中创建记录，用户可以在新对象记录详细信息页面中创建记录。
  6. 可选：对于对象标签页，选择在弹出对话框中创建记录，用户可以在弹出对话框中创建新记录，并在保存记录后停留在该标签页上。
  7. 可选：对于对象标签页，选择阻止记录创建可以阻止用户在此标签页中创建新的对象记录。如果您定义了标签页筛选器，以阻止用户在筛选后的标签页中创建他们可能无法访问的记录，那么我们建议您启用此功能。
  8. 可选：对于对象和文档类型的标签页，您可以通过应用筛选器来仅显示满足已定义条件的对象记录或文档。
  9. 单击保存。

除了标准的主页、库、报告、信息板和加载程序标签页之外，Vault 允许创建最多十 (10) 个自定义标签页。您可以在导航栏的每个菜单标签页下方创建最多十 (10) 个子标签页。

定义 Web 标签页

定义 Web 标签页时，必须：

  • 选中或清除通过 Post Message 发送会话凭据复选框。启用此设置后，Vault 将使用名为postmessage的技术（而非作为 URL 参数）发送用户的会话 ID。我们建议最好选择此复选框，因为 Post Message 是发送此信息的更安全方法。选中此复选框后，您需要调整应用程序以便从 Post Message 接收信息。了解有关此流程的更多信息，请访问开发人员门户。
  • 输入目标 URL。如有需要，您可以在 URL 字段中使用令牌（代表来自 Vault 的值的变量）。单击令牌图标可搜索和插入令牌。

请注意，网站必须允许嵌入 iFrame 以显示在 Web 标签页中。

定义标签页筛选器

您可以配置筛选器，以缩小对象和文档类型标签页中的数据范围。大部分文档和对象字段都可用作筛选器。

要创建标签页筛选器：

  1. 在筛选器标签页下方，从下拉列表中选择一个字段。
  2. 从下一个下拉列表中选择一个运算符，然后根据需要选择一个值。可用时，可以单击双目镜筒图标来打开搜索对话框，并查找特定属性。
  3. 通过单击右侧的加号 (+) 图标添加更多筛选器。单击减号 (–) 图标可以删除筛选器。Vault 允许向每个标签页添加五 (5) 个筛选器。如需添加更多筛选器，请联系 Veeva 支持人员。

如何编辑自定义标签页

要编辑自定义标签页：

  1. 从标签页页面，单击列表中的标签页名称。如有需要，可单击展开全部查看子标签页。
  2. 在标签页详细信息面板中，单击编辑，进行必要的更改，然后单击保存。

如何更改标签页顺序

除了创建自定义标签页之外，您还可以更改导航栏中现有（自定义和标准）标签页的顺序。要对标签页重新排序：

  1. 从标签页页面中，单击重新排序。单击展开全部以显示子标签页。
  2. 选择一个标签页并将其拖动到新的位置。
  3. 单击保存。

标签页排序规则

以下规则规定了如何对标签页重新排序，以及在哪里可以创建新标签页：

  • 在菜单类型的标签页下方只能添加一个子标签页。
  • 移动带有子标签页的标签页将同时移动菜单标签页和所有子标签页。
  • 可以将子标签页从一个标签页下移动到另一个标签页下，只要新的菜单标签页具有菜单类型。
  • 可以将子标签页升级为顶级标签页。
  • 可以将标签页降级为子标签页，只要目标菜单标签页具有菜单类型。

溢出标签页

主要导航栏的顶级可以包含最多二十 (20) 个标签页。每个标签页的宽度取决于标签页名称的长度。如果不能把所有标签页都放进主要导航栏，那么 Vault 将自动把它们移动到由箭头（向下箭头）图标表示的菜单中。

如何删除自定义标签页

要删除自定义标签页：

  1. 从标签页页面，单击标签页名称。单击展开全部以显示子标签页。
  2. 从操作菜单中选择删除。
  3. 单击确认对话框中的继续。

不能删除以下标准标签页：主页、库、报告、信息板和加载程序。

自定义标签页的本地化

如果 Vault 使用多种语言，您可以通过批量翻译工具为自定义标签页标签提供翻译。

您可以配置对象标签页，以允许用户从高级搜索对话框中筛选相关的对象记录。只能使用 MDL 添加相关对象筛选器。

您还可以在文档标签页的高级搜索对话框中，添加最多五 (5) 个对象引用字段作为筛选器。有关详细说明，请参阅在高级搜索中配置对象引用。请注意，这些筛选器显示在所有文档标签页上。

控制对标签页的访问

在创建自定义对象标签页时，您授予了非管理员用户查看对象数据记录的访问权限。如果没有自定义标签页，则只能通过管理 > 业务管理员进行访问。您可以通过几种方式控制对对象数据记录的视图访问：

  • 权限集 - 对象：您可以添加或删除对所有对象或单个对象的读取权限。没有自定义标签页对象的此权限的用户将无法看到该标签页。例如，您可以创建一个研究标签页，并配置一个对研究对象没有读取访问权限的用户组：这些用户将无法看到研究标签页。
  • 权限集 - 标签页：如果用户拥有该标签页的查看权限，则他们只能查看标签页。默认情况下，只有拥有所有标签页的查看权限的用户才能看到新创建的标签页。通过管理 > 用户和组 > 权限集，向权限集添加标签页。
  • 自定义共享规则：如果对象使用此功能，您可以限制对单个对象数据记录的读取访问权限。当用户打开自定义对象标签页时，他们只能看到他们拥有角色的记录。无法看到任何记录的用户仍然可以查看自定义标签页。
  • 标签页状态：在创建和编辑标签页时，可以将标签页的状态设置为活动或非活动。非活动标签页隐藏在导航栏和搜索栏中。请注意，任何指向非活动标签页的链接仍然可用，不受标签页状态的影响。