使用简报,您可以选择以每天、每周或每月一次的频率安排报告,并通过电子邮件将它们分发给拥有所有者、编辑者或查看者角色的用户。Vault 会发送一个链接,通过此链接,无需重新运行报告即可即时访问 Vault 中缓存的最新报告结果,以及报告的运行日期和时间。您还可以设置简报,以便在电子邮件本身中包含报告,以使接收人无需登录到 Vault 即可访问报告。此外,Vault 不要求简报接收人对报告的基础对象记录或文档拥有查看权限,即可查看所缓存的结果。简报使用 Vault 时区。
安排简报
当安排简报时,您可以确定频率、首选的开始时间和通知首选项。请注意,安排操作不适用于具有提示的报告,对于矩阵报告,也无法将报告包含在电子邮件中。
要安排简报:
- 从报告的操作菜单中选择安排简报,以打开安排简报对话框。
- 从运行报告选项列表中,选择安排频率。
- 从首选的开始时间选项列表中,选择安排的开始时间。请注意,简报并不遵循夏令时。
- 从电子邮件和 Vault 通知首选项选项列表中,选择通知首选项。当选择只在返回至少一个记录时发送选项时,Vault 只会在报告返回了至少一个记录时发送通知。
- 可选:如果希望在简报的电子邮件中包含报告的一个副本,请选中在电子邮件中包含报告复选框(如下所述)。
- 可选:清除在电子邮件中折叠报告组复选框(如下所述)。
- 可选:如果不希望允许用户刷新简报,请清除允许刷新简报复选框。
- 单击确定。
您必须通过手动分配将用户添加到简报中,他们才能通过电子邮件接收简报和相关通知。
简报预览
当选中在电子邮件中包含报告复选框时,Vault 将在电子邮件通知中包含简报的一个 HTML 副本。这样,用户即可直接从自己的电子邮件中查看报告,或者访问 Vault 中的报告。
启用在电子邮件中折叠报告组设置之后,通过电子邮件发送的 HTML 版简报将只显示报告中的组级数据。如果不登录到 Vault,用户将无法展开组以查看所有报告结果。
注意:用于 Android 设备的 Gmail 应用程序会调整电子邮件的大小,以适合设备的屏幕。要以相应的大小查看简报,请导航到 Gmail 应用程序中的设置 > 常规设置,并清除自动调整消息复选框。
修改简报
简报的生命周期状态列设置为简报,以区别于标准报告。您可以从报告的操作菜单中选择安排,以修改简报的详细安排信息,或者取消安排简报。要取消安排简报,请单击安排简报对话框中的取消安排。只有以下用户能够修改或编辑简报:
刷新简报
启用之后,您可以在报告查看器中单击刷新,以确保看到最准确的最新数据。当刷新简报时,Vault 将以创建报告的用户身份运行简报作业,并更新上次运行时间。刷新简报时,会为所有用户更新报告数据,但不会发送相关的电子邮件通知。启用之后,单击信息板上的刷新时也会刷新简报。
当创建简报时,您还可以在保存报告之后单击报告生成器中的运行。这样会运行简报作业。
简报作业
当安排简报时,Vault 会自动创建一个新作业,并将其添加到作业定义和作业状态页面。从作业定义页面中,您可以进行任何必要的更改并更新作业状态。您无法从作业定义页面中创建简报作业类型。
相关权限
您必须拥有对象:报告:编辑以及信息板和报告:安排报告权限,才能安排简报。对于相应的报告对象记录,被分配所有者角色的任何用户也可以编辑简报。请注意,安排简报的用户以及最初创建报告的用户都拥有所有者角色。
限制
- 单个 Vault 拥有的简报数量不能超过 200 个
- Vault 将简报电子邮件的大小限制为 3 MB
- 简报将在 2 小时后超时