Clinical CRM (Vault CTMS)

在 Clinical Operations Vault 中，您可以使用 Clinical CRM 跟踪与人员进行的交互。您可以记录研究、研究机构、研究国家/地区或研究人员的活动。所有临床活动都必须引用一个人员。这是已经或将要参与交互/开展活动的人员。

您可以使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，从 CTMS Vault 向 Medical CRM 发送临床活动。使用此连接，您还可以在 CTMS Vault 中接收来自 Medical CRM 的医疗活动。

这些功能需要管理员进行一些配置，才能在您的 Vault 中使用。

Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接

使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，如果组织同时拥有 Clinical Operations CTMS Vault 和 Medical CRM，则可以在 Medical CRM 中查看 Vault CTMS 中记录的活动/交互信息，反之亦然。

Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接可交换下列数据：

• 从 Clinical Operations CTMS Vault 至 Medical CRM：
  • 作为 Vault 临床交互创建的临床活动
• 从 Medical CRM 至 Clinical Operations CTMS Vault：
  • 作为医疗活动创建的拜访/交互

  Vault CTMS 标签	Medical CRM 标签	描述
  人员	帐户	识别与其进行了交互的人员。
  日期	日期	活动/交互日期。可能是过去、现在或将来的日期。
  渠道（面对面、视频、电话、聊天/文字、电子邮件、其他）	拜访渠道（面对面、视频、电话、聊天/文字、电子邮件、其他）	沟通方式。在 Vault CTMS 和 CRM 中，清单 1:1 匹配。
  完成（是/否）	状态 - 如果“完成”等于“是”，则“状态”等于“已提交”。如果“已完成”不等于“是”，则“状态”等于“已计划”。	指定“活动”处于已计划还是已完成状态。允许用户计划活动/拜访，并允许其他人查看这些计划。
  发件人 - 填充在 CRM 内创建交互的那个用户的 [名字] [姓氏] ([电子邮件])	发件人 - 填充在 Vault 内创建临床活动的那个用户的 [名字] [姓氏] ([电子邮件])	可选。指定谁在源系统中创建或拥有此记录。允许竞争对手的系统中的用户索取更多信息。

要使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，管理员必须完成多个配置步骤并激活此连接。

Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接的工作原理

使用 Clinical Operations 至 CRM 的连接，可以在 Clinical Operations CTMS Vault 与 Medical CRM 之间双向共享信息。在 Medical CRM 中，您可以选择发送到 Vault Clinical，以便将来自 Medical CRM 的拜访/交互作为一个医疗活动发送到所连接的 Clinical Operations Vault。此外，您在 Clinical Operations Vault 中捕获的临床活动将在 CRM 中显示为 Vault 临床交互。这样可提高所有交互在这两个系统中的可见性。

将人员记录与帐户匹配

Clinical Operations 至 CRM 的连接使用一个唯一的标识符，将 Clinical Operations CTMS Vault 中的人员记录与 Medical CRM 组织中的帐户记录“匹配”。您可以使用标准字段或自定义字段进行这一映射。如果选择建立多个 Clinical Operations 至 CRM 的连接，以服务于多个 Medical CRM 组织，则每个 CRM 实例中的 CRM 帐户标识符必须匹配。当配置 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接时，您可以指定这些唯一标识符。

相关权限

要执行本文中描述的任务，您必须具有包含以下权限的安全配置文件：