配置 Clinical CRM

使用 Clinical CRM，您可以在 CTMS Vault 中记录临床活动。您必须配置临床活动，才能开始在 CTMS Vault 中跟踪临床活动。

临床活动设置

您必须更新多个页面布局以包含临床活动对象，才能开始使用 Clinical CRM 连接。

更新页面布局

配置以下对象页面布局更新：

  • 将一个活动相关对象节段添加到研究员、研究、研究国家/地区、研究机构和研究人员对象页面布局。

配置 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接

使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，拥有 Clinical Operations CTMS Vault 和 Medical CRM 的组织可以交换与临床活动和医疗活动相关的数据。要使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，您必须配置活动对象和剩余的相关组件，并配置和激活此连接。

医疗活动设置

要正确查看来自 Medical CRM 的医疗活动，您必须完成以下配置步骤：

  • 更新研究员页面布局
  • 激活医疗活动对象类型

更新研究员页面布局

将活动相关对象节段添加到研究员对象页面布局。

激活医疗活动对象类型

要激活医疗活动对象类型，请导航到管理 > 配置 > 对象 > 活动 > 对象类型，然后选择医疗活动对象类型。编辑医疗活动对象类型，并将其状态更改为活动。

连接

可以在 Clinical Operations CTMS Vault 中的管理 > 连接中建立 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接。您必须建立此连接，然后才能使用。配置了一个连接之后，就可以轻松地复制它以创建新连接。您可以为 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接创建最多 10 个不同的实例，以使 Clinical Operations CTMS Vault 能够连接到不同的 Medical CRM 组织。

连接设置：配置

您必须配置来自 Clinical Operations CTMS Vault 的连接，才能开始使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接。

配置“输入已连接的应用程序详细信息”操作

您必须配置输入已连接的应用程序详细信息操作，才能使用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接。

  1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > 连接授权。
  2. 单击对象类型标签页。
  3. 单击操作。
  4. 单击操作菜单，然后选择编辑对象类型操作。
  5. 对于输入已连接的应用程序详细信息操作，选择基本授权 (basic_auth__sys) 对象类型。
  6. 单击保存。

连接设置：启用

您必须在 Clinical Operations CTMS Vault 中启用 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，此连接才能使用。这包括：

  • 启用和授权连接
  • 激活 CRM/Clinical Operations 传输作业
  • 启用多个连接（可选）
  • 更新用户异常页面布局
  • 创建用户异常报告
  • 安排用户异常报告

在您开始之前

Vault 使用“连接授权”存储登录凭证以及它从 Medical CRM 检索数据时需要的其他信息。在开始之前，您必须查找或创建一个已连接的应用程序，并从 Medical CRM 收集以下信息：

  • 从设置 > 应用程序设置 > 创建 > 应用程序 > 远程 API 访问收集读者密钥和读者密码
  • 您的专属集成用户的 Medical CRM 用户名和密码

启用和授权 Clinical Operations 至 CRM 的连接

当配置要从 Vault 检索数据的外部连接时，建议使用连接授权和已授权的连接用户选项。

连接授权将存储外部系统的用户名和密码，并且可以在消息标题中发送，以便在外部系统上进行身份验证。必须在外部系统上处理用户名和密码，并在外部系统上进行身份验证。

已授权的连接用户可用于生成一个 SessionID，可以将此 ID 发送到外部系统并用于后续 API 回调，以便从 Vault 检索数据。

  1. 导航到管理 > 配置 > 连接。
  2. 单击 Clinical CRM 连接。
  3. 单击编辑。
  4. 使用要连接到的 CRM 组织的名称，更新名称字段。
  5. 为此外部连接输入一个 URL。此 URL 必须采用一种包含 https:// 的有效 HTTPS 格式。只允许使用标准 HTTPS 端口，例如不允许使用 https://veeva.com:8443。
  6. 可选：为此外部连接选择一个授权记录。如果外部连接需要访问此 Vault 中的数据，它将通过此连接授权记录执行这一操作。如果不存在此记录，您可以创建一个。
  7. 可选：为此连接输入一个描述。
  8. 单击保存。创建的连接记录处于活动状态，而且可以立即使用。

接下来，授权此连接。

  1. 单击授权字段，然后选择创建连接授权。
  2. 在名称字段中，输入要为其授权的 Medical CRM 用户的名称。
  3. 在用户名字段中，输入要为其授权的 Medical CRM 用户的用户名。
  4. 单击保存。
  5. 从操作菜单中，选择设置密码。
  6. 在密码字段中，输入要为其授权的用户的 Medical CRM 密码。在确认密码字段中，确认此密码。
  7. 单击保存。
  8. 从操作菜单中，选择输入已连接的应用程序详细信息。
  9. 在已连接的应用程序读者密钥字段中，输入来自 Medical CRM 的密钥。
  10. 在已连接的应用程序读者密码字段中，输入来自 Medical CRM 的密码。
  11. 单击保存。

您可以在设置 > 应用程序设置 > 创建 > 应用程序 > 远程 API 访问中，从 Medical CRM 获取读者密钥和读者密码。

Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接设置

更新 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接设置。

  1. 导航至管理 > 设置 > 应用程序设置。
  2. 单击编辑。
  3. 选中 Clinical CRM 连接复选框。
  4. 在适当的字段中，为 CTMS Vault 和 Medical CRM 输入唯一标识符。例如，在临床人员标识符字段中，输入来自人员对象的字段 API 名称。在 CRM 帐户标识符字段中，输入来自帐户对象的字段 API 名称。

为使 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接正常工作，您必须在临床人员与 CRM 帐户标识符之间建立一个链接。临床人员和 CRM 帐户标识符字段区分大小写。它们还必须是唯一的。

如果正在设置多个 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接，则每个 Medical CRM 实例中必须存在此 CRM 帐户标识符。

激活 Clinical Operations 至 Medical CRM 传输作业

CRM/Clinical Operations 传输作业将建立 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接。当您激活此作业之后，会每小时执行一次此作业。

  1. 导航到管理 > 配置 > 操作 > 作业定义。
  2. 单击 CRM/Clinical Operations 传输作业。
  3. 单击编辑。
  4. 将状态更改为活动。
  5. 单击保存。

启用多个连接

如果需要，您可以建立最多 10 个单独的 Clinical Operations 至 Medical CRM 连接，以便与不同的 CRM 组织结合使用。成功配置首个 Clinical Operations 至 Medical CRM 的连接之后，您可以通过复制现有的连接轻松建立另一个连接。

  1. 导航到管理 > 配置 > 连接。
  2. 单击现有连接的操作菜单。
  3. 选择复制到新项目。
  4. 使用适当的信息，更新以下连接字段：
    • 名称：要连接到的 CRM 组织的名称。
    • URL：CRM 组织的 URL，包含 https:// 和 .com
    • 描述（可选）：一个描述，包含有关要连接到的 CRM 组织的详细信息
    • 授权：按照以下说明，在此更新授权
  5. 单击保存。

禁止传输发件人数据

如果需要，您可以禁止传输“发件人”信息。“发件人”字段用于指定谁在源系统中创建或拥有此记录。

要禁止将这些信息传输到竞争对手的系统中，请完成以下步骤：

从 Medical CRM 向 Vault Clinical 的传输“发件人”：

  1. 导航到连接 > 集成规则，然后选择 crm_call_inbound_integration_rule__v。
  2. 停用 activity_crm_call_from__v 字段规则。

从 Vault CTMS 向 Medical CRM 的传输“发件人”：

  1. 导航到连接 > 集成规则，然后选择 crm_call_outbound_integration_rule__v。
  2. 停用 crm_call_activity_from__v 字段规则。

更新用户异常页面布局

对用户异常对象页面布局进行以下更改：

  1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > 用户异常消息。
  2. 更新用户异常页面布局，以包括用户异常项的相关对象节段。选择禁止创建记录单选按钮。
  3. 确保用户异常消息部分的列按以下顺序显示：
    • 异常项名称
    • 错误类型
    • 错误消息
    • 项
    • 项数据

创建用户异常报告

我们建议创建快报以追踪和解决连接方面的任何问题。首先，创建新的报告类型：

  1. 导航到管理 > 配置 > 报告类型，然后单击创建。
  2. 输入必填字段。
  3. 选择用户异常消息作为主要报告对象。
  4. 单击添加相关对象，并选择用户异常项（子级）作为关联对象。
  5. 单击保存。

接下来，创建报告：

  1. 导航到报告标签页，然后单击创建。
  2. 选择用户异常项的用户异常消息报告类型并单击继续。
  3. 添加以下用户异常消息筛选条件：
    • 状态为活动
    • 创建日期为 1 天前
    • 在 CTMS Vault 中：CRM 调用入站集成与 CRM 调用出站集成中的集成
  4. 单击编辑列并添加错误类型、错误消息、项目和项目日期列。
  5. 保存报告。
  6. 指定报告每日运行并从电子邮件和 Vault 通知优选项下拉菜单中选择仅在至少返回一条记录时发送。
  7. 更新报告的共享设置，以确保报告已发送给必要用户。我们建议与您 IT 团队的一名或多名用户共享设置。

要执行本文中描述的任务，您必须具有包含以下权限的安全配置文件：

权限类型权限作用
安全配置文件管理员：应用程序：管理连接能够访问管理员内的连接标签页并激活连接
安全配置文件对象：用户异常项，用户异常消息：读取能够在连接失败时查看用户异常项和用户异常消息记录