配置用于机构付款的 Vault 付款 (CTMS)

Vault 付款让您能够在同一个应用程序上追踪全部临床试验费用，包括临床机构的预付款、临时费用、研究预算和给 CRO 和 IRB 的供应商付款。该功能可让贵组织全面了解您 Vault 中的全部临床试验费用。

您必须完成以下配置步骤方可为付款设置研究和付款组件。

研究配置概述

• 联系 Veeva 支持团队以将 Vault 付款添加至您的 CTMS Vault 中。
• 更新权限集以授予用户访问付款相关对象和导航标签页的权限。
• 添加费用相关对象至研究或站点对象页面布局。
• 添加生成应付款操作至研究、研究开展国家、研究站点或费用计划对象。
• 可选：如果您希望使用 Holdback，则将基于费用的更新 Holdback 项用户操作添加到研究、研究国家/地区或研究机构对象。
• 可选：配置启用付款自动调整设置。
• 可选项：配置对象以追踪研究费用的额外费用。
• 可选项：配置研究预算追踪。

支持组件

Vault 付款依赖于一组代表不同费用设计的对象，以及一组支持实际费用实例的对象。添加 Vault 付款至您的 Vault 将启用以下对象和字段：

设计对象

• 访视定义：定义临床试验期间发生的受试者访视的类型，例如筛选、基线、第 1 周、第 2 周和研究结束访视。该对象仅可在 CTMS Vault 上使用。
• 程序定义：定义受试者在临床试验期间完成的不同类型的程序，例如，活检或 CT 扫描。
• 机构费用定义：机构报销的机构相关项目，如 IRB 批准、设备存放和管理活动。
• 费用明细表模板：费用明细表模板让您能够预定义可在多个机构使用的常用费用。费用明细表模板在研究或研究开展国家级别进行创建和管理。经过批准后，费用明细表模板让您能够轻松输入包含适当研究费用的费用明细表。
• 费用模板：费用模板让您能够指定研究或研究开展国家中使用的访视、程序和机构费用。费用模板可包括付款的预期金额和有效状态等详细信息。
• 收款人：全球目录中的组织必须关联至研究和研究机构以享受从 Vault 中接收付款请求的资格。

费用相关对象

• 受试者访视：存储受试者访视的实例，例如筛选、基线和第 1 周。该对象仅可在 CTMS Vault 上使用。
• 程序：存储受试者程序的实例。
• 机构费用：存储机构的机构费用的实例，如 IRB 批准、设备存放和管理活动。
• 费用明细表：存储与机构商定的费用系列，以及合同有效期的开始和结束日期。
• 费用：机构的费用明细表中列出的费用。费用包括三种类型：访视、程序和机构费用。费用定义机构应为哪些项目报销费用及其金额。
• 应付款：存储应付款的实例。当受试者访视、程序或机构费用更新至关联费用记录中定义的状态时，Vault 将生成应付款。
• 付款请求：存储付款请求。用户可将标记为支付的应付款系列关联至单个付款请求记录，并选择收款人、收款人地址、支票编号和结算日期等信息。
• 付款请求详细信息：将应付款关系存储至付款请求中的简单联合对象。

配置生成应付款操作

生成应付款操作让用户能够手动生成应付款。此外，如果您启用了自动付款调整功能，该操作将评估和调整应付款。该功能可用作研究、研究开展国家、研究站点和费用计划对象上的用户操作或工作流中的系统操作。

添加生成应付款操作至研究、研究开展国家、研究站点或费用计划对象：

1. 导航至管理员 > 配置 > 对象 > [对象] > 操作 > 创建。
2. 从选择操作选项列表中选择生成应付款。
3. 点击继续。
4. 可选操作：修改操作的详细信息。
5. 点击保存。
6. 导航至配置 > 对象生命周期 > [对象生命周期]。
7. 点击需要生成应付款用户操作的对象生命周期状态。
8. 在用户操作部分点击编辑。
9. 点击创建规则并将用户操作定义为生成应付款。
10. 点击保存。
11. 可选项：将生成应付款用户操作应用到额外的对象生命周期状态。

若要添加生成应付款操作至工作流：

1. 导航至管理员 > 配置 > 对象工作流 > [对象工作流]。
2. 根据需要配置工作流步骤以包括生成应付款系统操作。

配置启用付款的自动调整功能

如果您希望使用 Vault 的自动付款调整功能，则必须启用付款的自动调整设置。如果您将启用付款的自动调整设置为真，则 Vault 会在对应付款活动进行更改以及运行生成应付款操作时自动调整应付款。如果您将启用付款的自动调整设置为假，则 Vault 不会在对应付款活动进行更改或运行生成应付款操作时自动调整应付款。

您可以通过导航至管理员 > 设置 > 应用程序设置来更改启用付款的自动调整设置。

配置额外研究费用

我们建议您完成以下操作，以便用户创建和追踪额外研究费用：

• 添加应付款对象额外费用类型至付款标签页。
• 添加应付款相关对象部分至组织、研究和研究开展国家页面布局。
• 添加付款请求相关对象部分至研究站点、组织、研究和研究开展国家页面布局。

设置 Vault 付款研究

研究经理必须完成额外设置操作，以便 Vault 付款管理费用、预算和付款请求。参见设置 Vault 付款研究了解更多详细信息。

相关权限

以下权限控制您配置 Vault 付款的权限：