使用 Vault 付款进行研究预算跟踪 (CTMS)

通过定义您的计划预算金额，使其与外部模型相匹配，在 Vault 付款中管理您的现金流和成本驱动因素，然后与应付款汇总在一起，以追踪不同研究、研究国家和研究机构的支出。

如果您的 Vault 配置为包括全部费用和应付款的预算类别，Vault 将根据应付款的状态和结算日期自动计算各个预算类别的已付金额。这让您能够比较您的实际支出费用和确定的研究预算，从而轻松找出表现较差或表现卓越的方面。

相关对象

• 预算：可让您确定研究、研究开展国家和研究机构级别的预期成本。
• 预算类别：可让您汇总研究、研究国家或研究机构的相关费用。
• 预算项：可让您确定特定研究、研究国家或研究机构指定预算类别的成本明细。

制定研究预算

对于各项研究，您必须确定其研究预算。您可添加相应预算内的预算项明细，以追踪特定预算类别的成本。创建研究预算后，您可为您希望追踪其费用开支的各个研究国家和研究机构的国家预算和机构预算。

创建研究预算记录和相关预算项后，您可创建单独的国家预算和机构预算记录，或者您可批量创建国家和机构级别的预算。

创建预算

若要创建单独的研究、研究国家或研究机构预算记录：

1. 导航至研究记录的预算部分，然后点击创建。
2. 在对话框中选择您希望创建的预算类型，然后点击继续。
3. 输入预算名称。如果您要创建国家预算或机构预算，则选择国家。如果您要创建机构预算，则选择研究机构。
4. 可选项：输入当地货币和计划金额。
5. 点击保存以创建预算记录。

创建预算项

创建您希望追踪的研究预算类别的预算项明细。您可随后将预算项复制到国家预算中，并从国家预算批量复制到机构预算中。若要创建研究、研究开展国家或研究机构级别的预算项：

1. 导航至预算记录。
2. 在预算项部分点击创建。
3. 选择预算和预选类别。
4. 可选项：在账户代码、当地货币和计划金额字段输入相应值。
5. 点击保存或保存 + 创建以创建额外记录。

批量创建国家和机构预算

创建研究预算和相应预算项后，您可为您研究中的全部活跃研究国家和研究机构批量创建国家预算、机构预算和相关预算项。

批量创建国家预算

若要为全部活跃研究开展国家批量创建国家预算记录和相关预算项，导航至研究或预算记录并从操作菜单上选择创建国家预算记录。

您也可从国家预算记录的操作菜单上选择创建预算项，将活跃预算项从研究预算复制到特定国家预算。

批量创建机构预算

若要为全部活跃研究机构批量创建机构预算记录和相关预算项，导航至研究或预算记录并从操作菜单上选择创建机构预算记录。

您也可从机构预算记录的操作菜单上选择创建预算项，将活跃预算项从国家预算复制到特定机构预算。

相关权限

您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文章中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：