eTMF 用户非常依赖计划文档，以了解他们预期收集的指定研究和机构的内容。计划占位符自动匹配内容功能可为用户节省时间并减少通过复制文档创建文档核对和删除文档的压力。您无需在上传源文件之前锁定适当的计划文档。现在您只需上传和填充字段即可。上传文件或对文档进行分类时，Vault 将建议尚无包含内容的文档。
该功能包括两个部分，管理员可单独开启某个部分或同时开启两个部分：
- 新上传文件自动匹配：当您上传文件以创建新文档时，找到匹配的占位符。该功能不可在上传多个文件时使用。
- 分类自动匹配：当您对未分类文档进行分类时找到匹配的占位符。一次对多个文档进行分类时，此功能不可用。
如何使用在上传文件时进行自动匹配
当您使用在上传文件时进行自动匹配功能时，Vault 会将您上传的文件与选定的内容占位符合并，使其成为现有文档的源文件。现有文档的指定所有者不会更改。
要使用自动匹配功能：
- 像创建新文档时一样上传文件
- 选择文档类型。
- 选择研究、（可选项）研究国家/地区和（可选项）站点。您必须在上传文件页面内输入这些详细信息，Vault 才能查找到这些匹配项。
- 单击下一步。
- 任何匹配项都会在下一页显示。使用单选按钮选择匹配文档。如果您不想将文件添加到现有文档，请选择创建新文档。
- 单击下一步。
- 根据需要填充或编辑文档字段。您在此处所做的更改会应用于所选占位符。
- 单击保存。
上传文件页面的更改
启用在新文件上传时进行自动匹配功能后，上传文件页面会有几处更改：
- 页面会使用新的可搜索文档类型选择器，即使没有对 Vault 启用此功能。
- 如果这些字段已存在于所选文档类型上，而不是在用户通常为新文档填充字段的页面上，则研究、研究国家/地区和机构文档字段会出现在此页面上的文档类型选择器下方。
如何使用在分类时进行自动匹配
当您使用在分类时进行自动匹配功能时，Vault 会将未分类文档中的源文件与选定的占位符合并，使其成为占位符的源文件。占位符文档或未分类文档的指定所有者没有更改，但未分类文档会自动进入已作废状态。Vault 还会在占位符上创建支持文档关系，指向未分类文档。
要使用自动匹配功能：
- 从文档的操作菜单找到您的未分类文档并选择完成。
- 选择文档类型、子类型和分类。
- 单击确定。
- 任何匹配项都会在下一页显示。使用单选按钮选择匹配文档。如果您不想将其与现有文档合并，请选择对现有文档进行分类。
- 单击下一步。
- 根据需要填充或编辑文档字段。
- 单击保存。
匹配标准
对于 Vault 建议的匹配文档：
- 文档必须是内容占位符，也就是说它不能包含源文件。
- 文档必须与研究、研究国家/地区和机构文档字段完全匹配。
- 文档必须处于计划状态或生命周期的开始状态。对于标准的eTMF 生命周期，可以为计划或进行中状态，但因您的 Vault 配置而异。
- 您必须对匹配占位符具有编辑文档权限。