查看里程碑的预期文档（临床运营）

从里程碑记录中，您可打开与该特定里程碑相关的全部预期文档的层级视图。通过该层级视图，您可轻松查看与该里程碑相关的全部预期文档的状态，并将其拖放至相应位置，以上传新文档至该页的适当预期文档记录中。

如何查看里程碑的预期文档

访问层级视图

请注意，EDL 层级视图必须由管理员启用。

要访问层级视图，请执行以下操作：

1. 通过管理员 > 业务管理员或自定义选项卡导航到里程碑或预期文档列表对象记录。
2. 从操作菜单中，选择查看预期文档。
3. Vault 会打开层级视图。使用主窗格查看预期文档。

主窗格

主窗格显示与里程碑记录的预期文档关联的文档类型的树视图。您可以根据需要单击箭头图标以折叠和展开节点。单击树视图中的文档类型、子类型或分类，在预期文档窗格中查看该类型的所有预期文档的列表。

预期文档窗格

预期文档窗格显示您在主窗格中选择的类型的所有预期文档的列表。

您可以使用列表顶部的下拉菜单，按部门、完整性或需求过滤这些记录。请注意，过滤器按钮会更新以显示字段标签，以便您可以按字段进行过滤。

在预期文档窗格中，您还可以看到预期文档记录的状态指示器。如果将鼠标悬停在单个预期文档上，Vault 会显示该记录的悬停卡。

拖放以上传文件

您可以通过从 EDL 项目上传单个源文件来创建文档：

1. 将文件拖放到预期文档窗格中的 EDL 项目记录中。一次只能上传一份文档。请注意，此选项仅适用于新文档。您不能使用拖放上传创建新版本。
2. Vault 根据 EDL 项填充文档类型，并根据 EDL 项值自动填充某些字段。在上传文件对话框中填写所有剩余的必填字段。
3. 单击保存。Vault 上传文档并自动将其与 EDL 项目匹配。

请注意，当批更新字段值为 是时，Vault 仅将文档与 EDL 项目匹配。

您还可以使用 EDL 项目上的上传操作上传多份文件。

自定义预期文档窗格

EDL 层级视图提供了自定义预期文档窗格的选项。

调整列大小

拖动列标题的边缘，以调整每个列的宽度。

重新排列列

单击列标题并将其拖动到新位置可更改列的顺序。当您进行拖动时，会出现一条橙色线，以突出显示新的位置。您无法移动名称列。

添加或删除列

要添加或删除列，请从主操作菜单中选择编辑列。在该对话框中，您可以在可用列方框与所选列方框之间移动字段。在所选列方框中，使用上和下箭头按钮重新排列列顺序。

要将所有设置都重置为默认设置，请单击还原。

自定义列文本外观

文本有时会由于过长而无法正确显示在列内。在主操作菜单中，您可以使用截断单元格文本和单元格文本换行选项，在单元格文本截断与换行之间切换。

行内编辑

您可以行内编辑预期文档窗格中的预期文档记录。

正在导出

您可以使用 EDL 层级视图操作菜单（位于 EDL 层级视图搜索栏最右侧），将预期文档的视图导出到 Microsoft Excel 或 CSV。

正在搜索

您可以在 EDL 层级视图中搜索预期文档记录。请注意，此搜索只包括在主窗格中所选类型的预期文档。

批量操作

您可以从 EDL 层级视图操作菜单执行批量对象记录操作。

相关权限

您可使用标准业务管理员、系统管理员或 Vault 所有者配置文件完成本文中的所有步骤。

如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：