Clinical CRM の設定

Clinical CRM を操作することで、CTMS Vault 内の臨床アクティビティを記録できます。CTMS Vault 内の臨床アクティビティ追跡が開始可能になる前に、臨床アクティビティを設定する必要があります。

臨床アクティビティのセットアップ

Clinical CRM 接続を使用して開始できるようになる前に、複数のページレイアウトを更新して臨床アクティビティオブジェクトを追加しなければなりません。

ページレイアウトの更新

以下のオブジェクトページレイアウトの更新を設定します:

  • アクティビティ関連のオブジェクトセクションを治験責任医師、治験、治験実施国、治験実施施設、および治験担当者 オブジェクトページレイアウトに追加します。

臨床操作からメディカル CRM 接続の設定

クリニカルオペレーション CTMS Vault と Medical CRM の両方を持つ組織は、クリニカルオペレーションから Medical CRM への接続を使用して、Clinical および メディカルアクティビティに関連するデータを交換できます。クリニカルオペレーションから CDMS への接続を使用するには、 アクティビティオブジェクトを設定し、残りの関連コンポーネントを設定し、該当の接続を設定して有効化しなければなりません。

メディカルアクティビティのセットアップ

メディカルアクティビティを Medical CRM から正しく表示するには、次の設定手順を完了する必要があります:

  • 治験責任医師ページレイアウトの更新
  • メディカルアクティビティのオブジェクトタイプを有効化する

治験責任医師ページレイアウトの更新

アクティビティ関連オブジェクトセクションを 治験責任医師オブジェクトページレイアウトに追加します。

メディカルアクティビティのオブジェクトタイプを有効化する

メディカルアクティビティオブジェクトタイプをアクティブ化するには、管理者 > 設定 > オブジェクト > アクティビティ > オブジェクトタイプの順に移動し、メディカルアクティビティオブジェクトタイプを選択します。メディカルアクティビティオブジェクトタイプを編集し、そのステータスをアクティブに変更します。

接続

Clinical Operations から CDMS への接続は、ご利用の Clinical Operations CTMS Vault (管理者 > 接続)で利用可能です。使用可能になる前に接続を確立する必要があります。一度設定した接続は、簡単にコピーして新規接続を作成できます。クリニカルオペレーション CTMS Vault が異なる Medical CRM 組織に接続できるように、最大 10 個のクリニカルオペレーションから CDMS への接続インスタンスを作成できます。

接続のセットアップ: 設定

クリニカルオペレーションから CDMS への接続の使用を開始する前に、クリニカルオペレーション CTMS Vault から接続を設定する必要があります。

接続中のアプリの詳細情報を入力する アクションの設定

クリニカルオペレーションから CDMS への接続を使用する前に、接続中のアプリの詳細情報を入力するアクションを設定しなければなりません。

  1. 管理者 > 設定 > オブジェクト > 接続承認の順に移動します。
  2. オブジェクトタイプタブをクリックします。
  3. アクションをクリックします。
  4. アクションメニューをクリックして、オブジェクトタイプの編集アクションを選択します。
  5. 接続中のアプリ詳細を入力アクションに対して、標準承認 (basic_auth__sys) オブジェクトタイプを選択します。
  6. 保存をクリックします。

接続のセットアップ: イネーブルメント

使用準備が完了する前に、クリニカルオペレーションから CDMS への接続をクリニカルオペレーション CTMS Vault 内で有効にする必要があります。これには以下が含まれます:

  • 接続の有効化と承認
  • CRM/クリニカルオペレーション転送ジョブの有効化
  • 複数接続の有効化 (オプション)
  • ユーザ例外ページレイアウトの更新
  • ユーザ例外レポートの作成
  • ユーザ例外レポートを予約する

開始する前に

Vault は接続承認を使用して、Medical CRM からデータを取得するために必要なログイン認証情報やその他の情報を保存します。開始する前に、接続アプリを検索または作成して、Medical CRM から以下の情報を収集する必要があります:

  • コンシューマキーおよびコンシューマ機密 (セットアップ > アプリのセットアップ > 作成 > アプリ > リモート API アクセス)
  • 指定インテグレーションユーザの Medical CRM ユーザ名およびパスワード

Clinical Operations から CRM への接続の有効化と承認

接続承認と認証済みの接続ユーザのオプションは、Vault からデータを収集する外部接続の設定時に推奨されます。

接続承認は、外部システムのユーザ名とパスワードを保存することを目的としており、外部システムの認証のメッセージヘッダーに渡すことができます。外部システムでユーザ名とパスワードを取り扱い、認証するためには、外部システム上で処理を行う必要があります。

外部システムに渡して、続く API コールバックが Vault からデータを回収するために使用することができるセッション IDを生成するために、認証済みの接続ユーザを使用することができます。

  1. 管理者 > 設定 > 接続に移動します。
  2. Clinical CRM 接続をクリックします。
  3. 編集をクリックします。
  4. 名前フィールドをあなたが接続する CRM 組織名に更新します。
  5. この外部接続の URL を入力します。この URL は、https:// を含む有効な HTTPS 形式である必要があります。標準の HTTPS ポートのみが許可されます。https://veeva.com:8443 などは許可されません。
  6. 任意の作業: この外部接続に認証レコードを選択します。外部接続がこの Vault のデータにアクセスする必要がある場合は、この接続認証レコード経由で行います。このレコードが存在しない場合は新規作成することができます。
  7. 任意の作業: この接続に説明を入力します。
  8. 保存をクリックします。接続レコードはアクティブ状態で作成され、すぐに使用できます。

次に接続を承認んします。

  1. 承認フィールドをクリックし、接続の承認を作成を選択します。
  2. 名前 フィールド内で承認している Medical CRM ユーザの名前を入力します。
  3. ユーザネーム フィールド内で承認している Medical CRM ユーザネームを入力します。
  4. 保存をクリックします。
  5. アクションメニューで、パスワードを設定するを選択します。
  6. パスワードフィールドで承認中のユーザの Medical CRM パスワードを入力します。パスワード (確認用) フィールド内でパスワードを確認します。
  7. 保存をクリックします。
  8. アクションメニューで、接続中のアプリ詳細を入力を選択します。
  9. 接続中のアプリコンシューマキーフィールド内で、Medical CRM が元のキーを入力します。
  10. 接続中のアプリコンシューマシークレットフィールド内で、Medical CRM が元のシークレットを入力します。
  11. 保存をクリックします。

コンシューマキーおよびコンシューマシークレットは Medical CRM (セットアップ > アプリのセットアップ > 作成 > アプリ > リモート API アクセス) から取得できます。

クリニカルオペレーションから CDMS への接続設定

クリニカルオペレーションから Medical CRM 接続の設定を更新します。

  1. 管理者 > 設定 > アプリケーション設定に進みます。
  2. 編集をクリックします。
  3. Clinical CRM 接続 チェックボックスをオンにします。
  4. ご利用の CTMS Vault と Medical CRM 両方の固有 ID を適切なフィールドに入力します。例えば、Clinical 個人 ID フィールド内で、個人オブジェクトからフィールド API 名を入力します。CRM アカウント ID フィールド内で、アカウントオブジェクトからフィールド API 名を入力します。

クリニカルオペレーションから CDMS に接続して適切に作動させるには、治験担当者と CRM アカウント ID 間のリンクを確立しなければなりません。治験担当者と CRM アカウント ID フィールドは、アルファベットの大文字と小文字が区別されます。さらに名前属性は一意である必要があります。

複数のクリニカルオペレーションから CDMS への接続をセットアップしている場合、CRM アカウント ID は各 Medical CRM インスタンス内で存在するはずです。

クリニカルオペレーションから Medical CRM への転送ジョブを有効化する

CRM/クリニカルオペレーション転送ジョブでは、クリニカルオペレーションから CDMS への接続が実行されます。このジョブは有効化すると1 時間に 1 度実行されます。

  1. 管理者 > 設定 > 操作 > ジョブ定義の順に進みます。
  2. CRM/クリニカルオペレーション転送ジョブをクリックします。
  3. 編集をクリックします。
  4. ステータスを有効に変更します。
  5. 保存をクリックします。

複数の接続を有効化する

必要に応じて、クリニカルオペレーションから Medical CRM への接続を最大 10 個まで確立して、さまざまな CRM 組織で使用することが可能です。最初のクリニカルオペレーションから CDMS への接続を正常に設定したら、既存の接続をコピーすることにより、別のものに容易に接続できます。

  1. 管理者 > 設定 > 接続に移動します。
  2. 既存の接続のアクションメニューをクリックします。
  3. 新規にコピーを選択します。
  4. 次の接続フィールドに適切な情報を加えて更新します:
    • 名前: あなたが接続する CRM 組織の名称
    • URL: CRM 組織の URL であり、https:// と .com を含む
    • 説明 (オプション): 接続する CRM 組織に関する詳細説明
    • 承認: こちらの指示に従い承認を更新します
  5. 保存をクリックします。

データ転送の制限

必要に応じて、「発信元」情報の転送を制限します。「発信元」フィールドは、誰がソースシステム内でこのレコードを作成または所有しているかを指定します。

この情報が反対側のシステムに転送されないようにするには、次の手順を実行してください:

Medical CRM から Vault Clinical への発信元転送:

  1. 接続 > インテグレーションルールに移動して crm_call_inbound_integration_rule__v を選択します。
  2. activity_crm_call_from__v フィールドルールを無効化します。

Vault CTMS から Medical CRM への発信元転送:

  1. 接続 > インテグレーションルールに移動して crm_call_outbound_integration_rule__v を選択します。
  2. Icrm_call_activity_from__v フィールドルールを無効化します。

ユーザ例外ページレイアウトの更新

ユーザ例外オブジェクトページレイアウトに以下の変更を加えます:

  1. 管理者 > 設定 > オブジェクト > ユーザ例外メッセージの順に進みます。
  2. ユーザ例外ページレイアウトを更新して、ユーザ例外項目に関連オブジェクトセクションを含めます。レコードの作成防止のラジオボタンを選択します。
  3. ユーザ例外項目セクションの列が以下の順になっていることを確認します:
    • 例外項目名
    • エラータイプ
    • エラーメッセージ
    • 項目
    • 項目日付

ユーザ例外レポートの作成

接続で生じる問題を追跡・解消するため、フラッシュレポートの作成が推奨されます。最初に、新規レポートタイプを作成します:

  1. 管理者 > コンテンツ設定 > レポートタイプに進み、作成をクリックします。
  2. 必須フィールドに入力します。
  3. プライマリレポートオブジェクトとしてユーザ例外メッセージを選択します。
  4. 関連オブジェクトの追加をクリックし、関連オブジェクトとしてユーザ例外項目 (子) を選択します。
  5. 保存をクリックします。

次にレポートを作成します:

  1. レポートタブに進み作成をクリックします。
  2. ユーザ例外項目レポートタイプのユーザ例外メッセージを選択し、続行をクリックします。
  3. 以下のユーザ例外メッセージフィルタを追加します。
    • ステータスが有効に等しい
    • 作成日が 1 日以内である
    • CTMS Vault 内: CRM 受信コールインテグレーションおよび CRM 発信コールインテグレーションにおけるインテグレーション
  4. 列の編集をクリックし、エラータイプ、エラーメッセージ、項目、および項目日付の列を追加します。
  5. レポートを保存します。
  6. 1 日 1 回実行するようレポートをスケジュールし、メールと Vault システムメッセージの基本設定ドロップダウンから少なくとも 1 つ以上のレコードが戻されたときにのみ送信するオプションを選択します。
  7. レポートの共有設定を更新して、必要なユーザに送信されるようにします。IT チームのユーザ 1 人以上と共有することが推奨されます。

この記事に記載されたタスクを実施するには、以下の権限を含むセキュリティプロファイルを有している必要があります。

権限タイプ権限効果
セキュリティプロファイル管理者: アプリケーション: 接続の管理管理者の接続タブへアクセスし、接続を有効化する権限
セキュリティプロファイルオブジェクト: ユーザ例外項目、ユーザ例外メッセージ: 読取り接続が失敗した場合にユーザ例外項目およびユーザ例外メッセージレコードを表示する権限